Zukunfts-Check

Zukunfts-Check für Vermögensverwalter

1. Beantworten Sie bitte die Fragen und senden Sie das Kontaktformular ab.

2. Wir schlagen Ihnen einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch vor. Darin analysieren wir Ihre geschäftliche Situation und erörtern Optimierungsmöglichkeiten.

3. Wir machen Ihnen ein individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot und Sie entscheiden, ob Sie gemeinsam mit uns den Weg in die Zukunft beschreiten wollen.

Verfügen Sie über eine belastbare Software, die PMS- und CRM-Prozesse zuverlässig unterstützt?

Verfügt Ihr Unternehmen bereits über einen unabhängigen Compliance Officer?

Erledigen Sie Ihre Backoffice-Aufgaben intern?

Mit wie vielen Depotbanken arbeiten Sie zusammen?

In wie vielen Jurisdiktionen üben Sie Crossborder-Tätigkeiten aus?

Hat Ihr Unternehmen eine FINMA-Bewilligung?





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