CRM und Kundendaten-Management

  • Adressverwaltung
  • Automatische Anbindung an MS Office, Telefonanlagen (inkl. Trackingmöglichkeit)
  • Compliance inkl. FIDLEG/MiFID und Tracking
  • Kundentypisierung, Suitability, Appropriateness, Retrozessionen, Security Lending
  • KYC (Multilayer)
  • Name-/PEP-Check
  • Flow of Funds
  • Kontaktprotokoll
  • Portfoliostammdaten
  • Dokumente
  • Steuern
  • Notizen
  • Beziehungsdiagramm
  • Versicherungspolicen
  • Formulare
  • Attribute
  • Historisierung